China führte am 4. April Exportbeschränkungen für sieben Seltene-Erden-Elemente ein, darunter Samarium, Terbium und Dysprosium sowie permanente Magnete, die in der Verteidigungs- und Hochtechnologieindustrie verwendet werden.

Die neuen Regeln verlangen von den Exporteuren, Lizenzen zu erwerben, und die Lieferungen an einige US-Verteidigungsunternehmen wurden ausgesetzt, bis die Genehmigung vorliegt.

Diese Elemente sind entscheidend für Anwendungen wie Triebwerks-Leitsysteme, Radar, Präzisionsmunitionssysteme und Überwachungs-Hardware.

Schwere Seltene Erden werden fast ausschließlich in China verarbeitet, das rund 60 bis 90 Prozent der globalen Raffineriekapazität und bis zu 90 Prozent der Produktion permanenter Magnete ausmacht.

Bis Mai waren die jährlichen Exporte seltener Erden-Magnete im Vergleich zum Vorjahr um etwa 74 Prozent gesunken, was die Verteidigungs- und Automobilhersteller in den USA und Europa erheblich beeinträchtigte.

Wichtige westliche Rüstungsunternehmen, darunter Lockheed Martin, Raytheon Technologies und Northrop Grumman, haben von Störungen in der Lieferkette berichtet, die mit diesen Mineralbeschränkungen verbunden sind.

Fortschrittliche Waffensysteme sind auf importierte Seltene Erden für Magnete in Komponenten angewiesen, wie sie in F-35-Jagdbombern zu finden sind.

China kontrolliert auch über 80 Prozent des globalen Wolframangebots und bleibt der dominante Produzent von Gallium, Germanium und Antimon – Mineralien, die in Rüstungen, Elektronik und Halbleitersystemen verwendet werden.

Die Exportbeschränkungen für diese Metalle haben den Druck auf westliche Rüstungsanbieter verstärkt.

Als Reaktion darauf hat das US-Verteidigungsministerium seit 2020 mehr als vierhundertneununddreißig Millionen Dollar in ein „Mine-to-Magnet“-Programm investiert, um bis 2027 inländische Raffineriekapazitäten für Seltene Erden aufzubauen.

Ein separater Vertrag über vierhundert Millionen Dollar mit MP Materials wurde unterzeichnet, um die Magnetproduktion für Verteidigungszwecke zu sichern.

Europäische Rüstungsunternehmen überprüfen ebenfalls ihre Akquisitionsverträge und Due-Diligence-Verfahren neu, da die Unsicherheit über das Angebot seltener Erden zu Transaktionsverzögerungen und angepassten Bewertungen bei Fusionen und Partnerschaften führt.

Verhandler in London haben eine Vereinbarung erzielt, um die begrenzten Exporte von Seltene-Erden-Magneten wieder aufzunehmen, wobei Washington vorerst den Zugang zu wichtigen Elementen wie Neodym bestätigt.

Das Genehmigungsregime bleibt jedoch bestehen, und zusätzliche Beschränkungen können für die Endnutzungen im Verteidigungssektor gelten.

Dieser Wandel in Chinas Exportpolitik erfolgt angesichts steigender Zölle und strategischer Spannungen.

Exportlizenzen umfassen jetzt Anforderungen an Endverwendungsdeklarationen und Echtzeitberichterstattung, wodurch chinesische Regulierungsbehörden direkte Kontrolle über ausländische Lieferketten erhalten.

Westliche Regierungen, einschließlich der USA, der EU und Australiens, beschleunigen ihre Bemühungen, die Versorgung durch Verlagerung, Partnerschaften mit Verbündeten und die Entwicklung von Recycling- und Substitutionstechnologien zu diversifizieren.

Alternativen bleiben jedoch begrenzt und dürften mittelfristig nicht mit der Kapazität Chinas mithalten können.